Wie lege ich ein neues Kassenbuch für eine Fallakte und/oder eine Kostenstelle an?

Für die FiBu-Konten können zusätzliche Kassenbücher für alle Kostenstellen und/oder Fallakten angelegt werden.

Hinweis: Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Zugriff auf das Buchhaltungs-Dashboard haben!

Zunächst klicken Sie auf den Menüpunkt „Dashboards“ und wählen „Dashboard (Buchhaltung)“ aus. Dann klicken Sie auf den Button „FiBu Konten“. Nun können Sie entweder ein bereits bestehendes FiBu Konto auswählen oder legen ein neues über den Button „+ Konto“ an.

Damit ein neues Kassenbuch in allen Fallakten angezeigt wird, wählen Sie bei der Einstellung "Geldkonto Klient" die Option "Ja" aus.

Damit ein neues Kassenbuch für alle Kostenstellen zur Verfügung steht wählen Sie bei der Einstellung „Geldkonto Kostenstelle“ die Option „Ja“ aus.
Zum Schluss bestätigen Ihre Eingaben indem Sie den „Speichern“-Button drücken.

Danach erscheint dieses FiBu-Konto als zusätzliches Kassenbuch in allen Fallakten und/oder bei allen Kostenstellen.