Wurde eine entsprechendes Recht zugewiesen, können für jeden Kostenträger Notizen hinterlegt werden. Diese können nachträglich bearbeitet und/oder wieder gelöscht werden.
Wenn Sie eine neue Notiz erstellen möchten, klicken Sie bitte zunächst auf „+ Notiz“. Daraufhin öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie ein Thema auswählen können.
Hinweis: Werksseitig sind die Optionen „Telefonat“, „Info“ und „Notiz“ ausgewählt. Bei Bedarf können diese Optionen angepasst werden.
Anschließend können Sie bei Bedarf eine/n Gesprächspartner/-in, das Kontaktdatum und die Kontaktzeit eingeben. Diese Felder sind für die Anlage der Notiz nicht verpflichtend.
Nach der Eingabe Ihrer Notiz können Sie diese speichern. Daraufhin erscheint sie in der Notizübersicht. Hier wird zudem automatisch der Verfasser der Notiz mit Datum und Uhrzeit angezeigt.
Beachte: Bei entsprechender Berechtigung können User die Notizen anderer User bearbeiten und/oder löschen. Auch diese Berechtigung kann in Absprache mit dem More JU Team beliebig zugewiesen werden.
Wenden Sie sich bitte hierfür an unseren Kundenservice.
0 Kommentare