Um Details eines/einer Klienten/-in zu sehen und um diese eventuell zu bearbeiten, müssen Sie auf der Rechnungsliste den/die Klienten/-in bei dem jeweiligen Kostenträgers anklicken.
Je nach Leistungszuordnung des/der Klienten/-in kann die Detailansicht unterschiedlich aussehen.
Hier wird nach den zuvor gewählten Leistungen (welches aus dem Leistungsangebot und dem Abrechnungsmodell besteht) die Abrechnung automatisch generiert, wo Sie nur noch wenig selbst hinzufügen müssen.
Ambulante Leistung:
Bei der Ambulanten Leistung sehen Sie je nach hinterlegtem Abrechnungsmodell
- alle erfassten Kontaktdokumentationen für den ausgewählten Monat. Hier werden die folgenden Informationen aus den Kontaktdokumentationen angezeigt:
- das Datum
- die Person, die die Dokumentation erfasst hat
- die Stundenanzahl
- den Inhalt des Kontaktes
- der Betrag
- Wurde als Abrechnungsmodell eine pauschale Abrechnungsgrundlage ausgewählt, wird nur diese für die Abrechnung angezeigt, die erfassten Kontaktdokumentationen jedoch nicht.
Man kann unabhängig vom Abrechnungsmodell immer eine Notiz oder einen zusätzlichen Abrechnungsposten hinzufügen.
Stationäre Leistung:
- Hat der Klient eine stationäre Leistung, wird automatisch immer das Kleider- und Taschengeld angegeben und berechnet, welches zuvor in der Maßnahme hinterlegt wurde.
- Zusätzlich finden Sie das Datum, die Anwesenheit, die Abrechnung und den Betrag auf der Liste.
- Die Anzeige der Anwesenheitstage ist abhängig davon, ob sie bei der jeweiligen Kostenstelle eingetragen werden, ob der/die Mitarbeiter/-in diese vornimmt oder die Verwaltung selbst.
- Gibt man bei der stationären Leistung die Tage an, können diese noch nachträglich geändert werden, solange man sie noch nicht freigegeben hat.
Man kann eine Notiz hinzufügen, oder einen zusätzlichen Abrechnungsposten hinzufügen.
Teilstationäre Leistung:
- Hat der/die Klient/-in eine teilstationäre Leistung, sehen Sie das Datum, die Anwesenheitstage, die Anwesenheit, Sonstiges/Bemerkungen, die Fehltage, die Abrechnung, sowie den Betrag.
Grundsätzlich ist zu beachten: Erst wenn die Rechnung freigegeben ist bei dem/der Klienten/-in, kann man nichts mehr ändern. Es kann nichts freigegeben werden solange nicht die Daten vollständig sind. Dies heißt auch, dass eine entsprechende Information angezeigt wird, wenn noch gewisse Daten fehlen und Sie somit keine Freigabe machen können.
Hinweis: Alles was man als Abrechnungsposten selbst hinzufügt, kann gelöscht werden, alle anderen Einträge werden automatisch durch die ganzen Voreinstellungen und Eintragungen bei den Menüpunkten „Kostenträger und „Kostenstellen“ generiert. Diese können nachträglich nicht einfach gelöscht werden.
Falls gewisse Daten und Zahlen nicht stimmen, bedeutet dies, dass bei den Voreinstellungen bei den Kostenträger und Kostenstellen gewisse Fehler unterlaufen sind. Bitte prüfen Sie dies zuerst nach, bevor Sie gewisse Dinge umschreiben.
Sie können auch bei den jeweiligen Bereiche Daten und Zahlen ändern, sollte Ihnen aber bewusst sein, dass alle verknüpften Bereiche ebenfalls verändert werden. Stellen Sie sich dies wie eine Kettenreaktion vor.
Hinweis: Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.
0 Kommentare