Die Buchungsliste des jeweiligen Kostenträgers zeigt eine Übersicht der einzelnen Buchungen, die jeweils bei der Abrechnung freigegeben wurden.
Sie können die Liste nach Monat, Jahr oder Kostenstelle/n filtern. Um sich Ihre Auswahl anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte anschließend auf „Monat/Jahr & Kostenstelle anzeigen“
Ihnen wird eine Übersicht über die Klienten/-innen, der jeweiligen Kostenstelle sowie der jeweilige Buchungsbetrag und Rechnungsnummer angezeigt. Darüber hinaus sehen Sie den Rechnungsbetrag und den Rechnungsdatum, sowie den Eingang des Betrages und dessen Datum. Weiterhin sehen Sie ob und welcher Betrag noch offen ist. (Saldo OPOS).
Wenn ein/e Klient/-in mehrere Maßnahmen bei demselben Kostenträger hat, werden diese in der Buchungsliste als mehrere Einträge angezeigt. Wenn für alle Maßnahmen eine Rechnung geschrieben werden soll, lassen Sie die Option „Maßnahmen kombinieren“ oben rechts angewählt.
Möchten Sie jedoch für die Maßnahmen jeweils eine eigene Rechnung erstellen, stellen Sie den Regler um auf „Maßnahmen separieren“.
Wichtig: Diese hier vorgenommene Einstellung gilt immer für die gesamte Ansicht. Sollen also nur für bestimmte Maßnahmen eine eigene Rechnung erstellt werden, achten Sie bitte darauf, den Regler wieder umzustellen, bevor Sie mit der Rechnungserstellung fortfahren.
Sie können eine Vorschau der Rechnung erstellen, die Rechnung direkt erstellen oder eine Rückübertragung vornehmen.
- Bei einer „Vorschau“ der Rechnung, sehen Sie wie die Rechnung fertig aussehen würde, mit allen Zahlen, Fakten und das Layout, das vorab mit unserem Team festgelegt wurde.
- Klicken Sie „Rückübertragung“ an, wird der/die jeweilige Klient/-in wieder in die Rechnungsliste zurück übertragen, um dort Bearbeitungen vornehmen zu können. Dies bedeutet auch, dass der Klient in der Buchungsliste nicht mehr angezeigt wird.
- Wenn Sie zufrieden mit der Rechnungsanzeige sind, dann klicken Sie auf „Erstellen“ um eine Rechnung zu generieren.
- Sobald Sie auf „Erstellen“ geklickt haben, haben Sie weitere Auswahlmöglichkeiten:
- Sie können die Rechnung herunterladen
- Sie können die Rechnung stornieren, dann können Sie den Storno als PDF-Datei herunterladen.
- Einen Zahlungseingang für diese Rechnung buchen
- Mit dem entsprechenden Recht können Zahlungseingänge auch wieder gelöscht werden (
Symbol neben Zahlungsbetrag). Eine Bearbeitung des Eintrags ist nicht möglich!
Hinweis: Sie können für jede/n Klienten/-in einzeln eine Rechnung erstellen oder mehrere Einträge auswählen und automatisch die Rechnung erstellen. Hierzu wählen Sie alle gewünschten Einträge über das Freigabefeld rechts in der Spalte „Rechnung“ aus und klicken ganz unten auf der Seite auf „Ausgewählte Rechnungen erstellen“.
Alternativ können Sie das Auswahlfeld neben „Ausgewählte Rechnungen erstellen“ anwählen, dann werden alle Einträge auf dieser Seite automatisch angewählt.
Wenn Sie alle Buchungen Ihres Kostenträgers vorgenommen haben, können Sie diese folgendermaßen exportieren:
- Über den Button "Sammelrechnung" können Sie die wichtigsten Daten zu allen erstellten (!) Rechnungen für einen Kostenträger im ausgewählten Leistungsmonat in eine PDF-Datei herunterladen. Hier werden Ihnen neben dem Namen der Klienten/-innen auch das Aktenzeichen, die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, sowie der Rechnungsbetrag angezeigt.
- Über den Button „PDF-Sammelmappe“ können Sie auswählen, ob Sie alle Rechnungen inkl. Leistungsnachweise oder nur die Rechnungen oder nur die Leistungsnachweise als PDF-Sammelmappe exportieren möchten.
- Über den Button „zip-Archiv“ können Sie auswählen, ob Sie alle Rechnungen inkl. Leistungsnachweise oder nur die Rechnungen oder nur die Leistungsnachweise als zip-Datei exportieren möchten.
- Als FiBu-Export
Um eine Detailansicht eines/einer Klienten/-in zu erlangen klicken Sie auf die Zeile des/der jeweiligen Klienten/-in.
Um auf die Kostenträger Abrechnung zu kommen, klicken Sie „Rechnungsliste Kostenträger“ an.
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