Um in das Kassenbuch eines/einer Klienten/-in zu gelangen, wählen Sie im Menüpunkt „Klienten/-innen“ eine/n Klienten/-in aus und klicken anschließend auf den Button „Kassenbuch“.
Hier können Sie nun ein Konto auswählen und, wenn vorhanden, die bereits vorgenommenen Buchungen einsehen.
Wenn Sie weitere FiBu-Konten zur Auswahl haben möchten, können diese über das Buchhaltungs-Dashboard – Button „FiBu-Konten“ hinzugefügt werden.
Wenn Sie nicht das entsprechende Recht hierfür haben, wenden Sie sich bitte an die Verwaltung.
Wenn Sie das entsprechende Recht haben, wählen Sie das gewünschte FiBu-Konto in der Übersichtsliste aus und ändern bei der Option „Geldkonto Klient“ die Auswahl auf „Ja“. Nach dem Speichern wird dieses Konto dann im Kassenbuch aller Klienten/-innen angezeigt.
In der Übersichtsliste aller Buchungseingänge und Buchungsausgänge wird automatisch ein Eintrag hinzugefügt, wenn bei der Rechnungsstellung eine entsprechende Buchung auf dieses Konto stattgefunden hat.
Neben dem Betrag wird auch der aktuelle Saldo angezeigt. Der erste Eintrag in der Liste ist die zuletzt durchgeführte Buchung und der dort angezeigte Saldo somit der aktuelle Saldostand.
Für die manuelle Buchung eines Betrages in das Kassenbuch siehe Beitrag „Wie kann ich einen Betrag in das Kassenbuch buchen?“
0 Kommentare