Um in das Kassenbuch eines/einer Klienten/-in zu gelangen, wählen Sie im Menüpunkt „Klienten/-innen“ eine/n Klienten/-in aus und klicken anschließend auf den Button „Kassenbuch“.
Hier können Sie nun ein Konto auswählen und, wenn vorhanden, die bereits vorgenommenen Buchungen einsehen.
Je nach Rechtevergabe können Sie
- vorhandenen Ein- und Ausgänge für das ausgewählte Konto einsehen
- Zahlungsausgänge buchen
- Zahlungseingänge buchen
- einen Eintrag bearbeiten
- einen Eintrag löschen
Für die manuelle Buchung schreiben Sie zunächst die entsprechende Summe in das Feld „Betrag“ und wählen anschließend aus, ob es sich um einen „Ausgang“ oder „Eingang“ handelt. Anschließend können Sie noch einen Kommentar für diese Buchung hinterlegen, was wir Ihnen zur besseren Nachvollziehbarkeit empfehlen.
Optional können Sie noch einen Beleg für die Buchung hinterlegen und die Option „Quittung buchen“ auswählen. Wird diese Option angewählt, wird im Anschluss der Buchung eine PDF-Datei als Quittung erstellt auf der Sie und der/die Klient/-in unterschreiben können.
Die erstellte Quittung wird sowohl in der Übersichtsliste angezeigt als auch im Datei Container des/der Klienten/-in auf der Übersichtsseite.
Nach Eingabe der Buchungsdaten klicken Sie auf den grünen Button „Buchen“. Daraufhin erscheint Ihre Eingabe links in der Übersichtsliste mit dem aktuellen Saldo.
Wichtig: Wenn ein oder mehrere Einträge gelöscht wurde/n, laden Sie bitte die Seite erneut, damit der Saldo aktualisiert wird.
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